功夫(张庄)是少林寺的天才少年。他刻苦学习，刻苦练习，为的就是获得传承南平拳的资格。别看他年纪小，功夫却不小，那些高大大汉兄弟都被他打败了一个又一个。大师告诉他，只有打败最后一个敌人，才能得到真实的故事。但是，这个敌人不在中国。师傅发出独门绝技，空中打功夫，打边界。

功夫落在日本东京的一条小街上，遇到了经营一家中国餐馆的太极拳大师阿全(泉品子饰)。阿全收留了他，功夫一边在餐馆打工，一边寻找目标。大师曾说:“戴在你手腕上的铃铛会告诉你谁是最后的敌人。”

功夫用少林拳救了阿全的孙女理子(藤本七海饰)，后者顺手假扮成理子的弟弟，跟着他去了学校。同学和老师都很喜欢功夫，他一下子成了班上的明星。一天，阴谋统治日本的“黑暗教育部”安排了一名黑暗女教师(佐田真由美饰)和三名暴徒潜入学校。这些坏人和校长(笹野高史)用游戏软件给学生洗脑，让他们放弃学业，成为没有前途的坏孩子。唯一没有被洗脑的理子被黑暗文化部长(西村雅彦饰)带走了。

在得知理子遇到了麻烦后，功夫开始赶往学校。在朋友的帮助下，他打倒了一个又一个强敌，终于来到了黑暗教育部长的藏身之处。突然，手腕上的“封印铃”响起。...