皖南事变后，新四军首长派侦察参谋顾梅存为开明的工商英雄邵华作战。在中国共产党统一战线的感召下，邵华与卜德贤默契配合，成为我党在榆阳统战工作中的可靠盟友。两人相互配合，发现挑起渔阳各派明争暗斗的幕后恶势力与一位美丽迷人的女子有关，她就是中央社记者沈子晴。同时，我惊讶地得知她是邵华失踪的妹妹娇娇。为了救妹妹，邵华勇闯入虎穴，唤醒了被骗的妹妹沈自清。在共产党的帮助下，兄妹联手与日本城防司令藤仓斗智斗勇。在新四军收复榆阳的战斗中，沈自清牺牲了。在血与火的洗礼中，邵华嫁给了卜德贤，并与顾梅村一起抚养沈自清的遗孤。然而，日本军国主义的反人类行为却给他们带来了无法弥补的伤痛。