陈（饰）是重案组的一名侦探，他泪流满面，因为他的亲密女友伊莲（饰）牺牲了自己的肤色，拍摄了一部三流色情电影。当她伤心欲绝时，她与导演（）狭路相逢，为了发泄内心的不快，她狠狠地揍了导演一顿，于是芙蓉与陈大权闹翻了。陈和他的搭档小鬼（翁惠德饰）调查一宗军火交易。在抓捕歹徒时，陈大权与金虎展开了激烈的搏斗，但当他处于极度劣势时，他突然实施了一个自我催眠的把戏，幻觉金虎是第三级导演。在愤怒的支持下，陈变得越来越勇敢，打败了金虎。被捕后，金虎甚至答应警方成为污点证人，指证幕后领导者泰虎（冯克安饰），因此他花了很多钱雇佣了一名职业杀手（九面孤儿）（刘德饰）。原来久精通换脸术，可以把自己打扮成任何脸型，没有任何瑕疵。给了陈大权和小贵24小时保护费，但他们伪装成陈大权的九个混子。金被杀后，陈权力被指控谋杀一名重要证人并被逮捕。得知陈是被陷害的，小鬼帮他逃脱了。陈大权发誓要亲手逮捕原凶手，但他却无从下手。幸运的是，陈大权认识一位法力高强的灵媒陶三姑（的反串扮演者），并想尽一切办法迫使她的三姨帮忙。结果，经过一轮紧张的追踪，原来的凶手九面狐终于可以被缠住了，但他们三人一起战斗，也没能制服九面狐。陈打得精疲力尽，正当他处于危险之中时，这小子突然想出一个对付九面狐的妙计...