清朝康熙时期，在一场武术比赛中，代表满族的和代表汉族的势均力敌，遗憾的是田在比赛中被陷害而惨败。他的父亲因愤怒过度吐血而死，这使他变得懦弱和悲观。为了完成父亲的遗愿，田开办了一所武馆寻找接班人，先后收了北京捕手马步平、和孤儿拉基为徒。后来，他们开始了一个微妙的三角关系与谭武雪文心，妹妹的天堂。费一直关心天堂。知道自己已经被传宗接代后，他命令自己的朋友刺杀天庭。他不忍下手，故意将事情公之于众，这引起了康熙的注意。费见败，多次伤害平，并暴露了的满族身份，使他黯然离开了天空。费结识了汉族女子朱震南（），两人坠入爱河并发展了地下恋情。南魏飞毫不犹豫地与他的父亲决裂，并帮助他在朝鲜暗杀敌人。他后悔被打败和俘虏，并飞去保护自己，甚至杀了他。....