本片主要讲述了一代名将诸葛亮的传奇故事。东汉末年群雄并起，诸葛亮（郑少秋）生逢乱世，才华横溢，被称为“卧龙先生”。他超然于世，一心扑在南洋，深居简出。刘备求贤若渴，于是请诸葛亮出山。梁羽生被他的真诚打动，成为刘备的得力助手。在此期间，梁庚与小乔（米雪饰）有过多次感情纠葛。侯亮帮助刘备建立蜀国，并与魏国和吴国形成三足鼎立之势。布赖特原本想从洪流中撤退，但难以割舍君臣之情。后来，刘备的白帝城信任郁亮，他发誓要用一生的时间帮助他的年轻主人刘禅完成统一大业。诸葛亮五次出祁山打败魏军，但刘禅昏庸，前功尽弃。明亮悲痛欲绝，加上长期劳累，身患重病，最终死于五丈原的秋风中...精彩的诸葛乔晓表演了生死对决，再现了诸葛亮的传奇一生。