郭靖(梁家仁饰)、黄蓉(欧阳佩珊饰)遇到年轻时失去父母的杨过(刘德华饰)，为自己孤独的一生感到惋惜。侠客夫妇收留了杨过，把他带回了桃花岛。随着时间的推移，杨过渐渐长大了。但此人性格非常倔强，不听劝说，却有极高的武功天赋。于是郭靖把他送到重阳宫，希望他能在那里受教育。但杨过依然我行我素，肆意妄为。一次偶然的机会，杨过闯入了教规禁止的后山，在那里结识了孙婆婆，并被貌似天人的小龙女(陈玉莲饰)收为徒弟，传授了古墓派的绝学。渐渐地，杨过和小龙女之间产生了真挚的友情。然而，这种关系必然会遭受批评和风暴。