1941年太平洋战争爆发后，一艘中立的瑞士商船“海狼”号秘密驶入上海。在这艘商船上，集中了以船长、中共地下党员许为首的一批爱国青年，其中以大副肖汉光、水手长、电信员为骨干。这三个人在汪伪满特务总部渗透到和“中通”和“76号”对付日本特务机关，演绎了一系列惊心动魄的故事。从刺杀“童军”汉奸到押解中共重要成员反攻，从三次拿走乾隆皇帝封存的“龙泉”宝剑到窃取德国纳粹提供给驻沪日军的轰炸机瞄准器，从熟练地将电台送到延安到为中国远征军奉上最高命令 从破获重庆日军特务机关密布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石出席开罗“三巨头”会议，剧情跌宕起伏，险象环生。