在那次命运攸关的会面后，佐佐木小次郎（鹤田克志饰）刻苦练习球技，一心想要打败宫本武藏（三船敏郎饰）。之后，小次郎来到江户谋求官职，期间遇到了同样在江户的武藏，两人约定在东门一战。然而，在决斗前夕，武藏发了一封信，请求将决斗推迟一年。第二天，武藏、樱井信太郎和熊五郎（田中春男饰）去了乡下。他们三人一边锄地种田，一边教农民习武抗匪。【/br/]在此期间，阿通（饰演）和朱轼（饰演）先后来到这里寻找武藏，甚至在土匪中丧生。一年后，小次郎成为细川护熙的家臣，而岩国岛将成为他和武藏命运的转折点...