故事讲述的是孤儿皮特结识了忽隐忽现的苗苗龙艾略特，并在苗苗龙的帮助下，逃离了被奴役的命运。后来，他被一个灯塔看守人的女儿诺拉收养了，但诺拉的男朋友以前开过船，诺拉每天都从灯塔上眺望大海，期待着奇迹的发生...皮特和苗苗龙之间的友谊，诺拉和男友之间的爱情，以及诺拉对皮特的怜悯和关心交织成了这部温暖感人的电影。这部电影是真人和动画合作的电影，动画部分只是艾略特，这条奇妙的龙。与迪士尼以前的真人动画杰作相比，如《南方之歌》、《与我相爱》、《欢乐世界》和《飞天万能床》，动画人合作的部分只是很短的一部分，但在这部电影中，神奇的龙和演员经常同时出现，尤其是皮特经常坐在它的肚子里。