故事发生在20世纪40年代的中日战争前夕。出身卑微的孟森（黄允财饰）碰巧目睹了著名杀手冷天涯（刘丹饰）的神勇身手，孟森决定拜冷天涯为师。历经千辛万苦，我终于成为了冷天涯的弟子。冷天涯在一次行动中进入大宅，想要刺杀他。与此同时，我碰巧遇到了住在房子里的荣（），他们一见钟情。冷天涯觉得小轩胆小可怜，她保护小轩让她冷静下来。完成任务后，冷天涯和孟森乘船返回。在船上，游若秋（黄杏秀饰）与他的父亲和哥哥一起作弊和偷窃。原来，你们父女以行骗为生。当游若秋偷东西被抓时，他逃到了冷天涯的房间，从此他对冷天涯产生了爱慕之情。与此同时，孟森也对尤若秋一见钟情。《冷天涯》和《容》，虽然长得一模一样，但事实证明，容是上海市市长张定国的妻子。尽管小轩决定为幸福而战，但她害怕给寒冷的天涯带来麻烦，他们的关系不可能有结果。虽然冷天涯得不到小轩，她对她身边的尤若秋一样无动于衷。孟森不管纵有多努力，尤若秋依然不理睬他。为了赢得秋心，他会不惜一切代价伤害冷。...