民国初年，集贤武馆老板平波被日本大师顾岚杀害，其子铁娃（川原饰）前往大舌头山区投票，并将《霹雳拳》秘籍交给了冯牛（）。铁娃和大舌头的蝴蝶夫人（施思饰）在山里相处得很好。顾岚的儿子顾刚（）从日本留学归来时，对凤牛的美貌大加赞赏，并挑起了丈夫熊（）和铁娃之间的误会。在冯牛的斡旋下，铁娃得到了熊的谅解，取回了秘籍，告别了大山。大熊和顾刚决战失败后，死于一场针对他们的阴谋。为了抵抗顾刚的羞辱，凤妞自杀以保住自己的清白。铁娃和蝴蝶得知顾刚的死是因为霹雳拳的威力。