明末崇祯年间，长平公主(佘诗曼饰演)和昭仁公主跟随周舟在民间生活。他们不被允许随意谈论他们的生活经历。昭仁年轻时总是怀念宫中的美景，善良的长平总是想方设法满足姐姐打扮的欲望。昌平在铸枪坊再次遇到儿时玩伴周世贤(马浚伟饰)，当年被贬的真相大白。母女俩被召回宫中，世贤也入宫任教。但时局动荡，世贤被推荐上战场。相爱的两个人无奈的再次分开。李自成攻陷都城，明朝灭亡。不久，吴三桂率清兵入关，清朝建立。虽然世贤和长平在劫后重逢，依旧如旧，但他们的心中早已有了坚定的信念...