1940年，新四军东进抗日路，粉碎了日伪军和国民党顽固派苏鲁、皖的进攻，攻占苏北桥头镇。苏鲁皖系是国民党的地方实力派。它总是指挥舞刘士毅避免出面处理局势，以便留有回旋余地，并避免去别处。副总统指挥舞刘宇昆，在顽固代表蒋公仁等人的唆使下，派兵进攻桥头镇新四军，挑起内战。新四军前进纵队司令孟启宇派政治部主任黄炳光与敌谈判。黄炳光亲赴江州，与刘宇昆等人进行了有理、有利、有节的斗争，坚决驳斥了他们的歪理邪说。刘宇昆恼羞成怒，悍然扣留黄炳光，并派兵袭击前进的纵队。新四军以奇兵袭击敌人后方，致使敌人第二纵队前后被打，一败涂地。司令石中柱被俘。推卸责任，归咎于不愿打内战的第一纵军长周明哲，以及周领导起义，使新四军主力顺利渡江。这时，日伪特使王乘机引诱赴日反共。敌军总司令刘士毅匆匆赶回。为了保存军力，他立即释放了黄炳光，并表示愿意与新四军谈判停止内战，联合抗日。最后，新四军冲破重重阻碍，踏上了东进抗日的征程。