曾刘烨(关山饰)，掌管川康地区180多个水陆码头，有一个独生女青兰(茅颖饰)，武功高强。曾想在西藏比武大会上为青岚找个女婿，便命管家曲龙()和管家许()陪同前往。青兰在比武大会上对武林世家的公子高一凡(韩玲饰)产生了兴趣。高一凡拒绝，他的哥哥高震()杀了高一凡，找了一个村夫万()冒充高一凡的女婿。曾师傅因为年事已高，想把事业交给青兰。高震诬陷青兰与许有染，青兰受到曾师傅家庭式的对待。由于许的营救，他们从藏鹰喇嘛那里学会了密宗绝技，并赶回曾家报仇... 影片拍摄于1974年，导演是擅长拍摄武侠片的老导演黄凤。因为电影的故事是从西藏开始的，嘉禾公司也去了离西藏比较近的尼泊尔拍摄外景，但毕竟当时拍摄水平有限。虽然外景是在尼泊尔拍的，但是里面演员的服装还是不伦不类，不像西藏，也不像汉族，也不像蒙古...作为一部功夫片，影片的三位主角茅颖、陈星、谭道良都是有真功夫的演员，都是当时刚刚走红的武打明星。本名毛，祖籍浙江，在台湾长大。六岁入复兴戏剧学校，学了八年，成为十大武旦之首。1970年去香港加入嘉禾公司做基础演员，先演龙八将，1972年以铁掌旋风腿出名。同时勤练合气道，是黑带三段高手。10年来，他在港台演出了上百部武侠片，在国外拥有大批粉丝。上世纪70年代，茅颖的片酬是10万港元，是女明星中最高的，甚至比当时很多男明星都贵。那一年，陈星只有8万港币，张译只有6万港币。作为一部武侠片，本片的武打场面并不多，110分钟的片长对于一部武侠片来说确实有点慢。开拍前半小时，武戏只有两个部分，一个是招亲大赛，一个是陈星考验谭道良，加起来总共不超过4分钟。虽然影片中有近10个大大小小的武打场面，但真正的大打出手，也就是最后10分钟左右的决战，可能是编剧和导演想突出剧情的曲折，设置了太多的连接，不料却严重拖慢了影片的节奏。擅长脚法的谭道良，在片中基本上没有在戏中扮演什么角色，只有在最后决战与洪金宝对决时，才展现出犀利的脚法。影片虽然叫密宗大师，但并没有表现出密宗武功的优越性。除了最后10分钟，这部电影没有什么值得一看的。然而，也有一些惊喜。首先，我看到成龙和元华在电影中扮演护士的角色。洪金宝已经是一名武术教练，并开始扮演一个对话角色。第二，经常扮演硬汉角色的陈星，在影片中竟然全裸表演... 。