根据的同名小说改编，讲述了朝鲜时代的天才画家沈的故事。
　　1766年的皇宫里，世孙命令图画署专员姜守恒秘密绘制思道太子的画像，不了就在绘制中途，姜画师离奇死亡，图画署官员徐正负命调查此事，谁知却遭陷害，与妻子一同被害，他们的独生女也不知所踪。金洪度为了给好友正名，决定查出徐正的死因，但是他却只发现了一张没有面孔的画像。
十年后，金洪都成为了图片系的老师。他挑选了学生中最有潜力的人才。这时，出现了一个与人格格不入，但绘画功底极好的学生。他就是沈润福。沈润福经常被排除在外，只有金洪都和他互相欣赏。后来，沈润福当上了图部官员，受到了国王祖上的赏识。从此，沈润福和金洪都的关系不再是简单的师生关系，一场绘画技巧的较量正式开始。
　　从二人的笔下，正祖了解当今百姓正活在水深火热之中，于是立即决定大肆推行改革，不料却遭到了大臣们的反对。另一方面，顽固派将责任归咎于申润福和金洪度，决定除掉二人。申润福最终被逐出朝廷，分别之后，金洪度感到二人之间的感情有些微妙。
正祖私下命令他们调查十年前谋杀案的真相，但当所有答案揭晓时，所有人都知道沈润福就是徐峥失踪的女儿。
　　十年之后，金洪度成为图画署的教员，他在学生中选拔最具潜力的人才，这时，一个办事与他人格格不入但是画艺超群的学生出现了。他就是申润福。申润福时常受到排挤，却只有金洪度与他惺惺相惜。后来，申润福成为图画署的官员，并受到国王正祖的欣赏。从这时起，申润福与金洪度之间早已经不再是简单的师生关系，一场绘画技艺上的较量正式开始了。
从他们的作品中，郑祖知道人民生活在水深火热之中，于是他立即决定进行改革，不料遭到大臣们的反对。另一方面，顽固派将矛头指向沈润福和金洪都，决定除掉他们。沈润福最终被朝廷驱逐。分开后，金红都觉得他们之间的感情有点微妙。
　　正祖私下授命，要二人查处十年前的命案真相，而当所有谜底被揭晓时，大家才知道，原来申润福就是当年徐正失踪的女儿。