贪得无厌的清廷侍卫马龙投靠准噶尔王子阿木那萨，参与叛乱，并被指派秘密护送“血密信”。乾隆派高级官员纳兰文德去拜访，被落草的王献抢劫。幸运的是，他被吕四娘救了。马龙带着一封密函待在圆通寺，被空海大师发现。师徒激战。仇英和妹妹Kiss到达，击败马龙，并找到了秘密信件。暗中监视马龙的邪恶和尚凌云子，并与海空作战，吕四娘及时赶到，打败了凌云子。吕四娘命令仇英和亲妹妹把密函交给纳兰温德，并在夏紫宫布下一个阵列。王献、马龙等人最终没能逃出吕四娘。