本片是张彻导演的武侠神话片，讲述了汉末三国鼎立，魏国皇帝曹操(白彪饰)原本是汉朝人，是天帝麾下的诸侯。吴栋的孙策(赵)骁勇善战，据说是江东一霸，比项羽还厉害，与曹的仇人袁绍结盟。道士于吉(程天赐饰)不时练就“神通”，用水治病，深得民心，被称为“神仙”；孙毅用恶言蛊惑人心，把他们关在牢里，干了就让他们求雨，不行就杀了他们。郭玉发出嘶嘶声，变成了一场雨，所有的人都崇拜他。孙更加生气，决定砍了他。然而道学完成后，他被从身体上切下来，飞出去戏弄孙...