美国联邦调查局特工杰克·克劳福德(Jack Crawford)试图说服他的好朋友、前心理学家威尔·格拉汉姆(Will Graham)告别舒适的退休生活，帮助他抓住残忍的凶手& ldquo牙仙& rdquo两个家庭悲惨地死于& ldquo牙仙& rdquo男人。几经波折，格雷厄姆最终同意离开妻子莫莉和年幼的儿子凯文，前往亚特兰大的犯罪现场。在利兹的谋杀现场，格雷厄姆发现并察觉到了凶手的动机，但除了两起悲剧都发生在月圆之夜之外，他无能为力。格雷厄姆不知所措，决定向臭名昭著的拘留公司