水笙和阿福正和一群伙伴在芦苇丛中捉迷藏。一声清晰的枪响从远处传来。顺着枪声的方向，水笙看到一个中年人，被伪军追击，拖着伤腿边打边撤。摸着枪火，发现中弹受伤的人是父亲的战友叔叔李。李大爷是新四军的侦察兵。黎叔给了一半日军的青崖山保护图，让去镇的诊所找丁大夫接头。拿到完整的保护图后，他必须送到青崖山，这将关系到数百名新四军的生死存亡。李大爷壮烈牺牲后，伪军盯上了。为了尽快完成李大爷牺牲前交代的任务，他见到了他当新四军连长的父亲，带着阿福来到了镇。水生不仅能抓蛇，还能训练蛇。再毒的蛇，在水生手里也要听话。水笙比阿福大一两岁，但是因为阿福叫水笙的爸爸表哥(听歌)，所以阿福一路装叔叔，像个大人一样，吹牛，乖巧，调皮。在去大乔镇的路上，伪军互相追赶。水笙和阿福翻山越岭，走小路，遇到了伪军连长丁革的一伙人。和阿福顺流而下，与连长丁格展开较量，但每次和阿福都机智地摆脱了伪军连长丁的追击。在靠近大乔镇的地方，水笙和阿福直到遇见他们的弟弟妹妹后才互相认识。在告别了毛头和Xi梅之后，水笙意外地落入了伪军的手中。阿福跑回来向妹妹和弟弟求救，听说水笙和阿福是新四军的。姐弟俩巧妙地设置了检查站，成功救出了水笙。逃出伪军，带着阿福和来到镇，在诊所找到了丁医生。水笙一说出暗号，伪军连长丁戈就推门进来，和丁博士交朋友。水生发现了异样，趁机逃跑。一场误会消除了，终于联系上了丁博士，拿到了清雅山另一半的保护图。此时伪军连长丁戈带队包围了诊所，丁医生心烦意乱，带着防护地图和四个少年出城了。去青崖山庐山，丁博士壮烈牺牲，随后而来的丁哥在四个机智少年面前自杀。此时，逃脱追捕的水笙、阿福、毛头、梅西怀着当新四军的理想，跑到了青崖山。