据说齐天大圣孙悟空、天蓬元帅猪八戒、禁闭将军沙僧保护唐僧西天取经，一路上历尽艰辛，降服妖魔鬼怪无数。这一天，这四个男人和女人来到了一座荒山。这是一个年轻的村姑，她站出来寻求帮助。孙悟空认出它是妖怪白变的，就跑了。但唐三藏作为凡人，却轻责悟空伤其性命。再加上猪八戒煽风点火，咒语不堪。之后，白又变成一个小孩和一个老人来引诱他，以防悟空识破逃走。唐僧大怒，一气之下赶走了悟空，从此被妖怪骗了。
　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，并荣获1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖；广播电影电视部1985年优秀影片奖；1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖；1989年芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。