在海洋中，有一个美丽的国家叫海牛目，那里住着一群美人鱼。露西娅女王善良仁慈，深受海牛目人民的爱戴，但她被戴安娜篡位了。在艾玛·法罗的帮助下，露西娅得到了一双脚，逃离了戴安娜的魔爪，被一个人类从海里救了出来，但在海牛目失去了记忆(露西娅用她的记忆和女巫交换得到了她的脚)。后来，这个人类男子爱上了露西亚，和她结了婚，生了一个女儿，杰·希贝尔。因为杰希贝尔美人鱼的出现，她被村民们视为怪物。村民们把所有的灾难都归咎于美人鱼，试图杀死婴儿杰·希贝尔。她的父亲为了保护女儿杰·希贝尔而被误杀。痛苦的露西娅在临死前听从了丈夫的指示，将女儿杰·希贝尔投入大海。夫妻二人都很清楚，大海是洁希贝尔的天下，只有这样，她才能保护好女儿洁希贝尔。露西娅的行动被美人鱼班纳克看到，班纳克带着女儿杰·希贝尔回到西弗吉尼亚，躲过戴安戈的盘问，抚养了杰·希贝尔。与此同时，小宝石希贝尔长大后，被戴安戈女王任命为巴巴利亚公主的侍从。一天，小宝石希贝尔对海上的生活感到好奇，偷偷跑到海里去玩，不料被渔网缠住，被小弗雷德救了出来，因此她对它爱不释手，念念不忘。成年的希贝尔已经是个人鱼国度里最漂亮的美人鱼了。巴巴利亚公主因为嫉妒，经常找希贝尔的麻烦，但都失败了。她多次违反女王制定的规则，偷偷溜出西弗吉尼亚去找弗雷德。有一天，她在海上救起了掉进海里的人类。这个人就是弗雷德，欣喜若狂的杰·希贝尔冒着生命危险救了弗雷德。杰希贝尔一直在想着她的王子弗雷德，并从班纳克那里得知了她的身世。为了找到弗雷德和她的生母露西娅，她放弃了在西弗吉尼亚的生活，用美貌换来了艾玛·法罗的双脚，失去了美貌，来到了陆地，遇到了一个孩子尚瓦兹，并化名为夏伯特。机缘巧合下，她进入弗雷德的公司做清洁工，认识了自己喜欢的弗雷德，认识了弗雷德的继母艾娃(其实是她的生母露西娅)，并介入了弗雷德的生活...这时，嫉妒杰姆·希贝尔的芭芭莉亚，拿着艾玛·法罗的白珍珠，把它变成杰姆·希贝尔的样子，来到弗雷德身边。引起了弗雷德和杰伊·希贝尔之间的一系列误会。