在九一八事变后全国反日浪潮风起云涌的背景下，上海劳动中心的一批爱国义勇军，不满蒋介石政府的不抵抗政策，拿起枪来打日本特务，在9月28日淞沪会战中与日军作战。经过血与火的考验，有的兄弟继续战斗，有的则转投蒋介石政府的特务组织，成为特务头子。于是，原本的兄弟情变成了仇人，双方在上海展开了新一轮的博弈，不断的暗杀对方。这期间，在地下党的影响下，劳动厅的兄弟们意识到暗杀是没有出路的，单靠抗日剿灭江湖英雄是赶不走日本人的。为了拯救中国，必须依靠共产党。经过与特务组织的最后较量，他们终于杀了血淋淋的特务头子，跑到了延安。