1894年中日甲午战争，清廷战败，割让给台湾省。1895年6月，日军入侵台湾省。当时10岁的廖天定(释小龙饰)在外家做长工(吴乐天饰)，遣散家人雇佣他，回到汤山招兵抗日。然而，当萧天鼎回到家时，他的母亲已经被日本兵杀害了。小天鼎找到了杀他母亲的日本兵，想杀了他报仇。完了就忘了逃跑，被日本兵盯上了。他不得不跳进河里，受了重伤。小天鼎被一个戏班救了，从此就住在戏班里。这个剧团的团长(柯受良)是秘密隶属于抗日的林少茂。他经常在剧中加入一些抗日的内容，比如“哪吒斩首皇帝”，让痛恨日本的萧天定扮演哪吒，对萧天定照顾有加。但是好景不长。有人偷偷举报剧团有问题。戏班里的人只好逃命，小天鼎又一次流落街头。有一次，小天鼎饿得从庙里偷香油钱，被大家抓起来打。幸好前班长路过，救了小天鼎。从此，萧天鼎拜班长为师，跟随师傅谋生。