布里隐姓埋名地生活在社会的边缘。生而为人，她总觉得自己应该是个女人。于是Bree为了做阉割手术，成为一个真正的女人，一直工作，攒钱。在手术前夕，她接到了一个从纽约打来的电话。原来她儿子因为在街上卖身惹上了麻烦，需要监护人保释。布里的咨询师要求她在手术前处理清楚所有人际关系，否则会拒绝布里的变性手术。不愿感受亲情的布里，只好硬着头皮前往纽约，与素未谋面的儿子托比见面。
原来的“父子”关系不清，现在的“母子”关系更加复杂。没想到陶碧君美得了抑郁症，正处于热衷于探索“性”的青春期，所以时不时向布里放电...