1774年，凯瑟琳大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争可能让俄罗斯名声大噪，也可能一蹶不振。此时，在巴黎的波兰逃亡者和法国冒险家手握一张对付凯瑟琳大帝的重要王牌——伊丽莎白·塔拉坎，她自称是俄罗斯女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜的女儿。在俄罗斯南部，一场由自称彼得三世皇帝的老头子普加乔夫领导的农民起义正在爆发。宫中的危险正在逼近:帕宁正在考虑从叶卡捷琳娜大帝手中转移权力，支持保罗掌权。俄罗斯的未来命运掌握在女王手中。